Грэг, немолодой разведенный мужчина, проводит рабочее время за рисованием дома своей мечты, пока его жизнь не рушится в один день: сначала заканчиваются лекарства, потом его увольняют с работы, а после он оказывается втянут в цепочку неожиданных событий. Бежав из офиса через дорогу в ближайший бар, он встречает странную женщину по имени Изабель, которая уверяет его, что все окружающие люди и...
Фильм стал полнометражным продолжением недолго просуществовавшего сериала «Светлячок», созданного и поставленного Джоссом Уидоном, который выступил режиссёром и автором сценария этой картины. Капитан корабля «Серенити» Малколм Рейнольдс — ветеран войны за независимость внешних колоний от власти Альянса, межпланетного правительства, которое подчинило себе большинство населённых миров.
Полицейский Джон Трейс попадает в сложную ситуацию во время обычного патрулирования: при задержании он случайно убивает безоружного продавца наркотиков, и это уже четвертый подобный случай в его практике. Если правда всплывет наружу, Джону грозит долгий тюремный срок, поэтому коллега, прибывший на место происшествия, подстраивает все так, чтобы убийство выглядело как акт самообороны.