Действие ленты разворачивается в эпоху расцвета империи Хань, когда на территории Древнего Китая неожиданно появляется отряд римских солдат под командованием опытного полководца Луция, попавшего сюда после неудачного похода. В это же время командир отряда охраны Западного региона Хо Ань из-за коварных интриг врагов теряет всё: статус, свободу и оказывается в рабстве.
Режиссерская работа Джеки Чана, сочетающая элементы боевика, военной драмы, исторического фильма и комедии, переносит зрителей в эпоху воюющих царств Древнего Китая, когда разрозненные государства ведут между собой постоянные междоусобные войны, а самое могущественное из них, Цинь, методично завоевывает соседей одно за другим.