Четверть века проработав в бумажной отрасли, Ю Ман-су считал себя образцом состоявшегося человека: он выкупил и отремонтировал загородный дом отца, строил планы на спокойную жизнь с семьей, не подозревая, что его уверенность разобьется вдребезги в один день. Внезапное увольнение из-за кризиса в отрасли становится для него страшным ударом: несмотря на все попытки, он не может найти работу по...
Действие ленты разворачивается в конце XIX века в Корее эпохи династии Чосон, общество которой строится на строгих конфуцианских нормах, жёсткой иерархии и чётком разделении ролей между полами. Главный герой — молодой человек, родившийся в семье женщины, которая работала кисэн, то есть профессиональной развлекательницей и компаньонкой для знати.
Действие фильма разворачивается в 1592 году, во время масштабного вторжения японских войск в королевство Чосон. Японские завоеватели сжигают ключевые крепости Пусан и Тоннэгу, разбивают правительственную армию и рассеивают её остатки. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север, чтобы просить военной помощи у китайского императора, оставив на престоле 16-летнего сына Кванхэгуна.