Действие фильма разворачивается на иранском острове Кешм в 1965 году. У старого кладбища посреди пустыни стоит заброшенный корабль, в котором обнаружено тело политзаключенного, покончившего с собой. Местные жители шепчутся о подземном драконе: по их словам, земля на кладбище содрогается специально, чтобы принять нового покойника.
