Действие сериала разворачивается в эпоху правления южной империи Цин, где главный герой Фань Сянь с детства чувствует, что не похож на окружающих: в его голове хранятся четкие воспоминания из далекого XXI века, хотя сам он родился и вырос в совершенно другой исторической реальности. После таинственной гибели матери — гениальной изобретательницы, основавшей секретную службу, действующую в тени...
С детства Сяо Янь считался одним из самых перспективных молодых воинов своей общины, его успехи в овладении боевой ци вызывали зависть у сверстников и восхищение у наставников. Но после внезапной смерти матери его прогресс резко остановился, а потом пошел вспять: силы покидали его, а те, кто раньше превозносил его, начали презирать и отправлять на самую черную работу в подсобных целях...