1623 год, Корея, эпоха правления династии Чосон. Свержение монарха Кванхэ-гуна оставил государство в состоянии глубокого политического и социального кризиса, на грани внешней угрозы со стороны соседних империй. Через несколько лет после этих потрясений солдаты империи Цин регулярно совершают набеги на корейские территории, угоняя местных жителей в рабство.
Лето 1950 года, разгар Корейской войны: северокорейские войска пересекли границу, захватили Сеул и оттеснили остатки южнокорейских армии и сил ООН за Пусанский периметр. 95% полуострова уже контролируется коммунистами, и ситуация для южной стороны выглядит почти безнадежной, пока в Пусан не прибывает 70-летний генерал Дуглас Макартур, получивший от ООН все полномочия на ведение наземных операций.
Действие ленты разворачивается в Корее эпохи правления династии Чосон, примерно полтысячелетия назад, когда в государстве произошло событие, потрясшее всех обитателей небес и земли. Волшебная флейта, считавшаяся одним из главных сокровищ страны, была украдена злобным чудовищем, и только объединенные усилия небожителей позволили победить монстра.