В стенах жестокой южнокорейской тюрьмы нет правил, кроме тех, что диктуют самые влиятельные заключенные. Чэ-хо давно закрепил за собой статус безусловного лидера: его авторитет неоспорим, персонал не лезет в его дела, а остальные сидельцы выполняют любой его каприз, чтобы не попасть в немилость. У него уже все готово к жизни на свободе: теплое место в одной из самых влиятельных преступных...
После смерти жены следователь страхового агентства Кан-су возвращается к работе, едва справляясь с повседневными задачами и не в силах избавиться от ощущения пустоты. Начальство поручает ему срочное дело по слепой Ми-со, которая попала в автомобильную аварию и оформила страховой случай незадолго до происшествия.
Фильм южнокорейского режиссера Ли Чан-дона исследует тонкую грань между долгом перед семьей и силой внезапного чувства, которое приходит не в то время и не к тому человеку. Двое людей, уже имеющие устроенную жизнь, супругов и детей, встречаются в Финляндии, куда приехали вместе с детьми, обучающимися в специализированной школе для детей с особенностями развития.
Хён-сын только пережил болезненный разрыв: его девушка ушла к другому, и он полностью погрузился в жалость к себе, отказываясь общаться с окружающими и закрывшись от всего мира. В один из вечеров ему звонит незнакомка, которая ошибочно набрала его номер — девушка по имени Юн-джон ждёт предложения руки и сердца от своего парня, но пока остаётся одна и хочет поговорить с кем-то, кто не будет...
1636 год, вторжение армии маньчжуров в королевство Чосон. Война стирает с лица земли деревни, убивает мирных жителей, а тех, кто остается в живых, отправляют в рабство на территорию вражеского государства. В одной из атак враги захватывают юную сестру талантливого лучника по имени Нам-и, и молодой человек готов на все, чтобы вернуть родного человека домой.