Чон Хэ-сон, опытный сотрудник южнокорейских спецслужб, после того как его последняя операция закончилась провалом, получает задание, которое для него равносильно отставке: ему нужно внедриться под прикрытием в одну из самых престижных старших школ страны, чтобы выяснить, не ведется ли в стенах учебного заведения незаконная деятельность.
События разворачиваются на границе между двумя Кореями, где десятилетняя служба северокорейского пограничника Лима Гю-нама подходит к концу. За годы заточения он не раз обдумывал план побега на Юг, собирая все необходимые данные о минных полях и патрульных маршрутах, чтобы однажды навсегда покинуть страну, в которой его всю жизнь держали в страхе и бедности.
Действие фильма разворачивается в 2007 году в одном из старейших и самых неформальных кварталов Сеула Апкуджоне, где все друг друга знают, а местные проблемы решают не через официальные инстанции, а через личные связи и негласные договорённости. Главный герой здесь — Кан Дэ-гук, человек, который не имеет официальной работы и титула главаря банды, но при этом каждый в квартале знает его в лицо...
Режиссёр Пак Гё-тхэ в этом фильме обыгрывает абсурдную, но в какой-то мере правдоподобную ситуацию на границе двух корейских государств, где даже обычный лотерейный билет может стать причиной неожиданных событий. Сюжет разворачивается вокруг молодого срочника Пак Чхон-у, который служит в пограничной части на границе с Северной Кореей и мечтает о скором дембеле, пока не получает в руки...