Действие разворачивается у берегов Кореи эпохи династии Чосон, когда морские пространства контролируют жестокие пиратские отряды, а любая добыча может изменить судьбу даже самого бедного матроса. В этих водах уже несколько лет господствует отряд под предводительством опытного и хладнокровного Ё-воль, который славится тем, что никогда не оставляет врагов живыми и никогда не упускает ценную добычу.
Сан-джин когда-то был перспективным вокалистом, но операция на горле не только положила конец его сольной карьере, но и заставила сменить сцену на школьный класс: теперь он преподает вокал в средней школе Кимчхон, стараясь не вспоминать о собственных нереализованных амбициях. Его размеренное существование ломается в один миг, когда в школу переводится новый ученик — подросток Джан-хо,...