Три государственные границы пересекаются на болотистой местности у Жёлтого моря — там, где стыкуются территории России, Китая и Северной Кореи. В этом закостеневшем пограничном пространстве живёт Ким Гу-нам, этнический кореец, который много лет назад приехал сюда на заработки, но попал в долговую яму и не может выбраться из нищеты.
Нам Хён-су — тридцатилетний бывший айдол, который после завершения карьеры в поп-группе устроился на работу ведущим дневного радиошоу. Его жизнь выстроена по строгому расписанию, он ценит свою независимость и не планирует никаких перемен, которые могут нарушить его комфортный уклад холостяка. Однажды во время прямого эфира ему звонит молодая мать-одиночка Чон-нам, которая делится историей...