Действие фильма разворачивается в Корее эпохи Чосон, в 1448 году, когда на границе назревает угроза нового вторжения, а при дворе уже несколько лет ведется разработка секретного оружия, способного дать армии решающее преимущество. Проект ведется в глубокой тайне, и только единицы знают о его существовании и реальных возможностях созданного образца.
Ин-гу работает в одном из южнокорейских преступных кланов уже десять лет, он не блещет интеллектом, но заслужил репутацию преданного и надежного бойца, который никогда не подводит своих. Дома он старается быть заботливым мужем и отцом, но эти две части его жизни уже долгое время находятся в постоянном конфликте, отравляя существование всей семьи.