1636 год, вторжение армии маньчжуров в королевство Чосон. Война стирает с лица земли деревни, убивает мирных жителей, а тех, кто остается в живых, отправляют в рабство на территорию вражеского государства. В одной из атак враги захватывают юную сестру талантливого лучника по имени Нам-и, и молодой человек готов на все, чтобы вернуть родного человека домой.
Действие фильма разворачивается на изолированном острове, где в небольшой деревне жители ведут размеренную, почти забывшую о внешнем мире жизнь. Всё меняется, когда на остров приезжает молодой доктор, который берется лечить местных, спасает жизни и за короткое время становится для всех почти авторитетом, почти святым.