Действие сериала разворачивается в эпоху раздробленности Китая, когда борьба за власть между враждующими кланами и государственными образованиями становится нормой жизни для знати и простых людей. Главный герой — молодой господин Сюй Фэннянь, представитель знатного рода, который с самого начала сталкивается с коварными интригами, предательством близких и угрозой для собственной жизни.
1937 год, Нанкин, начало оккупации города японскими войсками. Американский гробовщик Джон Миллер приезжает в католическую церковь, чтобы подготовить к похоронам погибшего священника, но уже по прибытии оказывается в эпицентре жестоких боевых действий. В здании монастыря скрываются юные ученицы, а в соседнем борделе живут местные проститутки — обе группы находятся под постоянной угрозой...