Фильм 1967 года рассказывает историю трёх молодых людей, которые сразу после окончания вуза попадают на фронт и попадают в эскадрилью пикирующих бомбардировщиков. Юноши только начинают осваивать профессию военного лётчика, и их первые боевые вылеты проходят в условиях постоянной опасности, когда каждая ошибка может стоить жизни.
1920-е годы в Петрограде: послереволюционный хаос, по улицам бродят голодные беспризорники, которых периодически вылавливают и отправляют в детские приюты. Одним из таких мест становится школа-интернат имени Достоевского, прозванная ШКИД — здесь собираются мальчишки разных характеров, привыкшие выживать на улице, не доверять взрослым и решать все вопросы самостоятельно.