Действие фильма разворачивается на Гавайях 1920-х годов, когда райский остров еще сохраняет свою первозданную атмосферу, но уже испытывает давление строгих социальных норм и последствия опасной эпидемии, окутывающей регион. Джо — сирота из бедной семьи эмигрантов, чьи родители умерли от болезни, после чего его опекуном становится местный доктор, который лечит жителей острова, а мальчик...
