Элла, молодой журналист, специализирующийся на модных заметках, неожиданно получает необычное задание — разобрать архив старого поместья на побережье Англии, готовящееся к продаже. Пока она разбирает вещи в письменном столе, её внимание привлекает пачка писем, спрятанных в потайном отделении, датированных 1960-ми годами и подписанных неизвестной женщиной по имени Джиллиан.
Этот фильм является продолжением трогательной истории, основанной на реальных событиях из жизни уличного музыканта Джеймса Боуэна и его необычного спутника — рыжего кота Боба, который однажды спас его от одиночества и алкогольной зависимости. Действие сиквела разворачивается в канун Рождества: после нескольких лет совместной жизни Джеймс всё ещё живет скромно, зарабатывает на жизнь...
Фильм сочетает в себе атмосферу классического рождественского рассказа, яркие музыкальные номера и элементы волшебного фэнтези, создавая уютную картину, подходящую для просмотра всей семьей. Сюжет разворачивается вокруг Адольфуса Джангла — гениального игрушечника, который когда-то создавал невероятные механические игрушки, вызывающие восторг у всех жителей города, но после неудачного...