Действие фильма разворачивается в России в последние годы правления императора Александра III, когда страна стоит на пороге конфликта с Великобританией, а напряжение в обществе и при дворе нарастает с каждым месяцем. В одном из залов Зимнего дворца слуги находят странное устройство, похожее на механическую блоху, способную передвигаться и записывать звуки — вещь, совершенно не соответствующую...
В 1238 году, после того как монгольское войско Батыя разорило Рязань, Владимир, Торжок и Москву, хан принял решение обойти окружённый крепкими стенами Новгород и повернуть назад к границе степи. Для этого он разделил свои многочисленные полчища на несколько отрядов, которые должны были сойтись у стен Козельска — города, который оказался на пути завоевателей.