Во время спецоперации по задержанию одного из крупных мафиозных боссов на юге Италии полицейские находят в его тайнике обычную массовую пластиковую статуэтку Мадонны, которые выпускают тысячами ежегодно. Но эта фигурка не такая, как все остальные: из её глаз обильно текут кровавые слезы, которые не перестают литься даже после многочисленных лабораторных исследований.
После смерти понтифика конклав кардиналов без промедления выбирает нового главу Римско-католической церкви — жребий падает на скромного, неприметного кардинала Мельвиля. Но в момент, когда весь католический мир ждет объявления нового Папы на балконе Святого Петра, избранник впадает в детскую истерику, отказывается выходить к людям и кричит, что не выдержит непосильной ноши ответственности за...