После ужасного несчастного случая во время конной прогулки жизнь семьи из Нью-Йорка разлетается на куски: дочь-подросток Грейс остаётся без части ноги, любимый конь Пилигрим получает тяжёлые травмы и становится крайне агрессивным, а лучшая подруга Грейс погибает. Родители делают всё возможное, чтобы помочь дочери справиться с психологической травмой, но подросток замыкается в себе, отталкивает...
Экранизация автобиографической новеллы Нормана Маклина, действие которой разворачивается в суровых горах Монтаны в 1910-е годы, накануне вступления США в Первую мировую войну. Главные герои — два сына пресвитерианского священника, выросшие в атмосфере строгих библейских заповедей и глубокой любви к природе.