Маленький городок Кат Бэнк в штате Монтана словно застрял в прошлом десятилетии: здесь почти не появляются новые люди, все друг друга знают, а перспективы для молодых ограничены работой на соседнем автозаводе или в местной автомастерской. Дуэйн МакЛарен, бывшая звезда школьной футбольной команды, мечтает вырваться из этой провинции любой ценой — он собирает деньги на переезд, подрабатывает...
Большинство из нас привыкли ассоциировать Санта-Клауса с добротой, подарками и уютным рождественским вечером у ёлки, но эта картина предлагает взглянуть на образ главного зимнего праздничного героя с совершенно неожиданной, пугающей стороны. Тысячу лет назад один из низших демонов по имени Клаус проиграл пари ангелу, в результате чего был вынужден на протяжении целого тысячелетия приносить...