Действие разворачивается в глуши Дикого Запада 1860-х годов, когда повозка с священником, его женой и маленьким сыном движется по безлюдным лесным тропам, вдали от цивилизации и приходов. Измученные долгой дорогой и сомнениями в своей миссии, они уже почти потеряли надежду на чудо, когда из чащи леса доносится странный, неземной звук, от которого сводит скулы и замирает сердце.
