Действие картины разворачивается в индийском штате Гуджарат в 1980-е годы, когда в регионе действовал строгий запрет на производство и продажу алкоголя. Главный герой Раис вырос в бедной семье в одном из трущобных кварталов, с детства помогал старшим на контрабандной точке, а со временем выстроил собственную разветвленную сеть по поставке нелегального спиртного по всему штату.
Калькутта 1990-х годов — город контрастов: за фасадами колониальных особняков и дорогими отелями раскинулись лабиринты трущоб, где миллионы людей живут в условиях, которые кажутся невыносимыми для постороннего. Американский бизнесмен Макс Лоу приезжает сюда после смерти маленького сына, пытаясь скрыться от боли и наладить жизнь заново.