Действие фильма разворачивается в глухой американской провинции, в маленьком изолированном поселении аммонитов, живущих по строгим традициям и под полным контролем лидера общины брата Исайи. Городская девушка Марта выходит замуж за его сына Джима и переселяется на ферму на территории поселения, но её присутствие сразу вызывает недовольство большинства местных жителей.
Действие разворачивается в Хьюстоне конца 1970-х — начала 1980-х, когда увлечение ковбойской культурой вышло за пределы ранчо и стало неотъемлемой частью городской ночной жизни. Главный герой, молодой рабочий Бад Дэвис, днем занимается тяжелым физическим трудом, а по вечерам переодевается в ковбойскую одежду и отправляется в популярный ночной клуб, где его ждет совсем другая жизнь: он...