Когда китайские спецслужбы фиксируют контрабандную поставку партии пистолетов ТТ-33 через границу в Южную Корею, руководство решает отправить на задание новичка, недавно окончившую подготовительные курсы, чтобы агент, который должен был помочь с поиском получателя оружия, не попал под подозрение. Девушка прибывает в Сеул, но из-за череды нелепых случайностей вместо контакта с целевым агентом...
На 25-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Южной Кореей в сеульский зоопарк привозят панду по кличке Минмин — ценный подарок, за которым закрепляется особый статус гостем страны. Для повышения по службе рядовой сотрудник спецслужб Чу, который до этого никогда не имел дела с животными и даже относится к ним с недоверием, вызывается охранять редкого зверя круглосуточно.