Конец XIX века, королевство Чосон переживает глубокий кризис: элита не может принять единое решение, стоит ли сохранять многовековые традиции или идти на уступки иностранным державам, чтобы избежать полной потери независимости. На влияние в стране претендуют две могущественные державы — Япония, уже начавшая активную экспансию в регионе, и Российская империя, пытающаяся укрепить свои позиции на...
Действие фильма разворачивается в 1930-е годы, когда Корейский полуостров находится под контролем японских оккупационных сил, а многие местные жители вынуждены бежать в приграничную Маньчжурию — обширные степные территории, граничащие с Китаем, где часть беженцев из Кореи погружается в криминальную жизнь, становясь бандитами и наёмниками.