После событий первой части Селин и Майкл надеялись на передышку от многовековой войны между вампирами и оборотнями, но их планы рушатся в одночасье: пробудившийся от многовекового сна могущественный вампир Маркус, брат убитого в первой части Виктора, отправляется на их след, жаждущий жестокой мести за смерть родственника.
Экранизация первой книги культовой фэнтези-саги Урсулы Ле Гуин, созданная совместно канадскими и американскими кинематографистами, переносит зрителей в большой мир из множества островов, где магия — не просто фокусы, а основа всей жизни, а равновесие между светом и тьмой держится на хрупком балансе.
Это одна из тех комедий, которые строятся на абсурдных жизненных ситуациях, в которые попадает обычный парень по вине окружающих. Главный герой Гилберт живет тихой и не самой удачливой жизнью: он работает отловщиком бездомных животных, постоянно попадает в нелепые ситуации, но мечтает о счастливой жизни с невестой Джозефиной.