Подросток Джоуи тяжело переживает смерть отца, отстраняется от матери и сверстников, не может смириться с утратой. Однажды он замечает, что его игрушки начинают двигаться сами по себе, загораются, издают странные звуки — и вскоре мальчик слышит в игрушечном телефонном трубке голос, который кажется ему знакомым до боли родным.
События ленты разворачиваются на фоне Олимпийских игр 1936 года в Берлине, спортивного мероприятия, которое нацистская власть активно использовала для пропаганды своих идеологий. Главный герой, Джо Кавалье, бывший летчик-ас Первой мировой войны, в прошлом профессиональный боксер и действующий тренер сборной Франции по этому виду спорта, приезжает на Игры с официальной миссией, но его планы...