Детектив Фрэнки Миллер годами работает в отделе по борьбе с преступлениями против животных, привык полагаться только на себя и не терпит, когда кто-то лезет в его дела. Все меняется, когда руководство поручает ему нового напарника — помесь чихуахуа с неизвестной породой по кличке Макс, который не только умеет говорить, но и не устает делиться своими мыслями, преимущественно в стиле уличного рэпа.
Дебютная полнометражная работа режиссера Линн Рэмси по сценарию Джонатана Амеса, снятая по мотивам его одноименной новеллы, выделяется на фоне других криминальных триллеров сочетанием жесткой реалистичности и пронзительной личной драмы главного героя. Картина получила признание критиков по всему миру, а игра Хоакина Феникса в роли отставного агента ФБР Джо была отмечена номинацией на премию...