В глухой американской провинции уже много лет ходит старинная легенда: кратчайшая дорога из деревни в школу пролегает мимо одинокого дома на окраине леса, а его обитатель — злобный старик, который крайне недоволен, когда дети и подростки ходят этой тропой в одиночку. Много лет эту историю считали просто страшилкой, которой пугают непослушных малышей, и даже взрослые уже давно перестали...
Действие третьей части популярной франшизы о Принцессе Лебедь разворачивается в канун ежегодного королевского праздника, на котором жители соревнуются за главный приз, а влюбленные принц Дерек и принцесса Одетт заканчивают подготовку к торжеству. Мирное ожидание веселья нарушает внезапное появление старой врагини пары — коварной волшебницы Зельды, которая прибыла в королевство с единственной...