События разворачиваются в тихом американском городке, где обычная жизнь резко обрывается из-за безумного эксперимента учёного, решившего испытать на местных жителях новое отравляющее вещество. Вместо того чтобы изолировать опасность, он тайно добавляет токсин в систему водоснабжения, и уже в полдень, когда все жители выпивают обычную воду, начинаются необъяснимые изменения.
