Главный герой картины — молодой британский кинорежиссер Бенджамин Оливер, который только что закончил съемки своего второго фильма и теперь в тихом волнении ждет премьеры. Он живет размеренной, почти закрытой от внешнего мира жизнью: его уютная квартира с голубым диваном, домашним проектором и кошкой стала для него безопасным пространством, куда не проникают лишние впечатления.
Секретный агент британской разведки MI5 Джонни Уоррикер возвращается домой после тяжелого рабочего дня и на лестничной клетке встречает приятную молодую соседку Ненси Пирпен, чья внезапная заинтересованность в его личной жизни кажется ему не случайной. В то же время у него возникает куда более серьезная проблема: его лучший друг и прямой начальник Бенедикт Барон внезапно умирает от сердечного...
Лондон, который не попадает в туристические путеводители: подвалы, ночные переулки, отели для нелегалов, где каждый готов продать или купить что угодно — от фальшивых документов до человеческих органов. Здесь работает Сенджай, молодой курьер из Нигерии, который годами скрывается от иммиграционной службы и мечтает только о законном виде на жительство, чтобы наконец вызвать семью.