Действие картины разворачивается в старом доме в Уэльсе, куда приезжают мать и дочь, чтобы навестить родственников и отдохнуть от городской суеты. Для героини дочери эта поездка связана с тяжёлыми воспоминаниями о смерти отца, который много лет назад жил в этом же доме, и она надеется на время отдохнуть и разобраться в себе.
Вторая часть автобиографической дилогии Джоанны Хогг, основанной на личных переживаниях режиссера из лондонской богемы 1980-х годов, продолжает историю молодой женщины Джулии, которая после внезапного и болезненного разрыва с близким человеком пытается собрать себя по кусочкам и вернуться к привычной жизни.