Действие фильма разворачивается в альтернативном постапокалиптическом мире, где в середине XX века среди населения были обнаружены люди с врождёнными сверхспособностями. Долгое время их использовали для тяжёлой физической работы на стройках и производстве, но после повсеместного внедрения автоматизированных машин и роботов в особенных больше не нуждались.
Фильм снят по реальным событиям, произошедшим в высших кругах Вашингтона в конце XX века. Главный герой — двадцатишестилетний Альбрехт Мут, амбициозный карьерист, который соблазняет 71-летнюю вдову Виолу Драт, женщину из влиятельной политической семьи, и делает ей предложение, несмотря на огромную разницу в возрасте и статусе.