Стью Шеферд — аферист, который годами обманывает клиентов и даже собственную жену, останавливается у обычной телефонной будки на оживленной нью-йоркской улице, чтобы позвонить своей молодой любовнице. Как только он поднимает трубку, будка снова звонит: на том конце незнакомый голос сообщает, что Стью не может положить трубку и выйти из будки — если он ослушается, его тут же расстреляет...
Винсент Ламарка посвятил всю жизнь работе в полиции Нью-Йорка, после трагического события, которое произошло много лет назад в его родном городке на побережье Атлантики, он не возвращался туда, стараясь не вспоминать о прошлом. Когда начальство поручает ему расследовать крупное дело о распространении наркотиков, улики указывают как раз на тот самый «город у моря», и Винсенту приходится...
Действие разворачивается в 1971 году на территории учебного центра Форт-Полк в Луизиане, где группа призывников проходит подготовку перед отправкой на фронт во Вьетнама. В центре повествования — техасец Роланд Бозз, открыто выступающий против войны, который не собирается подчиняться бессмысленным правилам и авторитетам армейской системы.