Этот анимационный проект режиссёра Ричарда Уильямса оказался одним из самых долго создаваемых в истории кино: над ним трудились почти 30 лет, из-за финансовых сложностей и конфликтов с продюсерами картина вышла в прокат в 1993 году в сильно урезанном варианте, но до сих пор остаётся одной из самых заметных работ в жанре рисованной анимации.
Действие картины разворачивается в викторианской Англии XIX века, в обществе, где люди с физическими отклонениями часто становятся объектом насмешек и эксплуатации. Джозеф Меррик, которого в лондонском шоу уродцев называют Человеком-слоном, вынужден демонстрировать свою ужасающую внешность публике за небольшую плату, а его жизнь полна унижений и жестокого обращения от хозяина представления.