Действие разворачивается в Анк-Морпорке — огромном городе Плоского мира, где под одной крышей живут люди, тролли, гномы, големы, вампиры, оборотни и многие другие расы, приехавшие со всех концов вымышленной вселенной. Здесь закон разрешает практически любые преступления, а местные власти давно махнули рукой на поддержание порядка, считая, что попытки навести справедливость только усугубляют хаос.
Фильм переносит зрителей в сельскую Англию конца XIX века, где живет гордая, неугомонная лошадь по кличке Чёрная Красавица. После смерти своей первой хозяйки она переходит из рук в руки, сталкиваясь как с заботой, так и с жестоким обращением со стороны новых владельцев, каждый из которых видит в ней либо верного друга, либо просто рабочую скотину.
Основанный на культовой аниме-манге Ютаки Амано, фильм Ральфа Циманна переносит зрителя в мрачный мир организованной преступности, где на кону стоит не только жизнь, но и человеческая душа. Действие разворачивается в неоновых улицах вымышленного мегаполиса, где каждый второй скрывает опасный секрет, а насилие стало обыденной частью повседневности.