Действие фильма разворачивается в 1960-е годы, в разгар холодной войны, когда противостояние США и СССР достигло точки кипения и любое публичное мероприятие между представителями двух сверхдержав становилось полем для пропагандистской борьбы и скрытых операций спецслужб. Варшава, выбранная местом проведения международного шахматного матча, наполнена подозрениями: за каждым посетителем отеля,...
События фильма разворачиваются спустя четверть века после погрома в Ривии, который разрушил старый оплот ведьмаков Школы Волка Каэр Морхен. Школа переживает тяжелые времена, и на нее обрушивается новая атака под предводительством могучим воином Агай — это событие еще больше подрывает и без того хрупкое равновесие в мире охотников на чудовищ.