После того как Маугли вернулся к человеческой семье, он не может перестать думать о джунглях, где провел почти всю свою жизнь. Новые порядки, правила и обязанности кажутся ему невыносимыми, а ночные кошмары с участием злобного тигра Шер Хана не дают спокойно спать. Мальчик все чаще убегает на окраину деревни, чтобы хоть ненадолго погрузиться в воспоминания о беззаботной жизни в лесу.
