1592 год, японская империя начинает масштабное вторжение на Корейский полуостров, правительство Чосона не выдерживает удара, король Сонджо со всем двором вынужден бежать на территорию соседней Минской империи, чтобы спастись от захватчиков. В сопровождении монарха отправляется один из влиятельных дворян, которому поручена безопасность правителя во время трудного пути.
Действие разворачивается в Корее эпохи Чосон в 1645 году, в период, когда страна только оправляется от разрушительной войны с империей Цин и двор переживает последствия затяжного политического кризиса. Деревенский слепой иглотерапевт Чхон Гён-су с большим трудом проходит экзамены и получает место при королевском дворе: его главная цель — стабильный доход, на который он сможет купить дорогое...
15 августа 1592 года, разгар Имджинской войны: Корейское государство Чосон теряет одну крепость за другой, а командующий корейским флотом адмирал Ли Сунсин понимает, что решающая битва с японскими захватчиками будет разыграна у острова Хансан. От исхода этого сражения зависит, удастся ли остановить продвижение противника к столице и сохранить независимость страны.
Действие ленты разворачивается в Маньчжурии в 1920 году, в период активной борьбы корейских патриотов против японской оккупации. Чтобы получить шанс на победу в затяжном противостоянии, разрозненные партизанские отряды принимают решение объединить силы и дать решающий бой превосходящим силам противника.
Действие фильма разворачивается в середине VII века, когда империя Тан под предводительством императора Ли Шиминя активно расширяет свои границы на востоке, стремясь подчинить себе все раннекорейские государства. После успешного разгрома Восточно-тюркского каганата правитель династии Тан обращает свой взор на Когурё — одно из самых могущественных государств Корейского полуострова того времени.