Действие сериала разворачивается в эпоху смены династий в Древнем Китае, когда полководец Чжу Вэнь принуждает императора Ая отречься от престола и провозглашает основание новой династии Поздняя Лян. Вскоре после захвата власти он спасает мальчика, которого преследовали стражи за то, что тот пытался защитить волчат, упавших со скалы — и берет его под свою опеку, дарует имя Чжу Ювэнь и титул...
