Действие ленты разворачивается в конце XIX века в Корее эпохи династии Чосон, общество которой строится на строгих конфуцианских нормах, жёсткой иерархии и чётком разделении ролей между полами. Главный герой — молодой человек, родившийся в семье женщины, которая работала кисэн, то есть профессиональной развлекательницей и компаньонкой для знати.
Сюжет ленты опирается на древнюю буддийскую легенду, по которой 2500 лет назад злобный демон пытался превратить мир в царство ада, но был остановлен самим Буддой. Для обезвреживания сущности мудрец изъял у неё два источника силы — чёрный и красный глаза — и запер их в отдельные сундуки, а своим последователям завещал никогда не допускать встречи артефактов.
Действие разворачивается на фоне политического заговора в верхах Компартии Северной Кореи, когда высокопоставленный военный дает задание опытному бывшему спецагенту Ом Чхор-у ликвидировать заговорщиков, готовящих государственный переворот. Агент успешно расправляется с двумя целями, но на открытии совместного с Китаем экономического центра, где должен появиться третий заговорщик, ситуация...