Чтобы спасти тяжелобольную младшую сестру, молодой человек по имени Мён-хун соглашается на опасную миссию: он становится шпионом и под прикрытием проникает на территорию Южной Кореи. Под чужой личиной он попадает в обычную старшую школу, пытаясь выполнить задание и не выдать себя, но судьба сводит его с девушкой по имени Хэ-ин — тёзкой его сестры.
Фильм выдержан в мрачной, напряженной атмосфере, где личные драмы героев неотделимы от политической конфронтации между Северной и Южной Кореей, а граница между долгом и собственными убеждениями размывается с каждым шагом главных персонажей. Агент южнокорейской Национальной службы разведки Ли Хан-гю годами выслеживает профессионального киллера с Севера по кличке Тень, который специализируется...