Действие картины разворачивается в 1960-е годы на юге Франции, в небольшом провинциальном городке, где шестнадцатилетние школьники Франсуа и Серж становятся ближе друг к другу, и их дружба постепенно перерастает в глубокие романтические чувства. Если Франсуа не стыдится своих ощущений и постепенно осознает и принимает свою гомосексуальность, то Серж боится осуждения окружающих, пытается...
