Начало Второй мировой войны, когда немецкие подводные лодки активно патрулируют воды Индийского океана, перехватывая британские торговые суда с важными грузами. Британское командование разрабатывает дерзкую операцию, чтобы вывести из строя вражеское судно, засевшее в нейтральном порту, но для её выполнения нужны люди, не вызывающие подозрений у немецкой контрразведки.
Этот фильм стал последним, в котором Шон Коннери сыграл Джеймса Бонда в рамках официальной серии картин от EON Productions, и одним из самых узнаваемых проектов всей франшизы. Действие разворачивается после короткого перерыва агента 007 в выполнении заданий: ему поручают разобраться с пропажей крупнейшей партии южноафриканских алмазов, которую планировали вывезти на крупную выставку в Лас-Вегас.