Обычный старшеклассник Скотт Говард не мог и мечтать о популярности в школе: он не блистал на уроках, не пользовался успехом у сверстников и только тихо влюблен в красивую одноклассницу. Все меняется в один миг, когда он однажды видит в отражении вместо своей привычной рожицы лохматую волчью морду. Папа успокаивает растерянного сына: такое наследственное, и главное — кусать окружающих...
Это одна из тех подростковых фантастических картин 80-х, которые не стесняются сочетать нелепые комические ситуации с напряженными сюжетными поворотами. Фильм вышел в 1985 году, его создатели решили обыграть классическую для подросткового кино тему: неожиданное открытие, которое переворачивает обычную жизнь героя с ног на голову.
История начинается в Нью-Йорке, где молодой человек по имени Аллен Боулер проводит очередные каникулы на побережье, пытаясь забыть о неудачах в личной жизни и провалах в бизнесе. Во время одного из заплывов он спасает девушку, которая тонет, и между ними сразу же возникает необъяснимая симпатия. Девушка, представившаяся Мэдисон, оказывается совершенно не похожей на других: она не знает обычных...