История вращается вокруг Лэнса Стерлинга — элитного агента секретной службы, который привык работать в одиночку и полагаться исключительно на свои навыки и харизму. Его жизнь кардинально меняется после неудачного задания, в результате которого он попадает в беду и вынужден обратиться за помощью к Уолтеру Беккету — молодому гению, который работает в техническом отделе агентства и предпочитает...
Фильм строится на двух пересекающихся временных пластах: в настоящем пожилая женщина пытается развлечь внучек, которые не верят ни в какие сказки и считают их пустой тратой времени. Чтобы доказать, что чудеса существуют, она решает поделиться с ними историей, которая произошла с ней самой много лет назад, когда она была молодой девушкой по имени Элли.