Не слишком удачливый американский актер Филлип уже семь лет живет в Японии, ходит на многочисленные пробы, но его самый заметный профессиональный результат так и остался участием в популярной рекламной кампании зубной пасты. Он не может пробиться на серьезные роли, чувствует, что его карьера застряла на месте, а адаптация в новой стране проходит сложнее, чем он ожидал в начале.
Действие картины разворачивается в Японии середины 1940-х, в разгар Тихоокеанской войны. Двенадцатилетний Махито только что потерял мать, погибшую при пожаре в Токио, отец отправляет его жить в старое фамильное поместье в сельской местности, где почти не бывает сам, работая на оборонном заводе. Мальчик остается в окружении беременной мачехи, пожилой прислуги и сразу замечает подозрительную...