История разворачивается в неблагополучных кварталах Бруклина, где подросток Шон растет в постоянном страхе и недоверии к окружающим. После того, как он становится единственным свидетелем жестокого убийства собственной матери, мальчик перестает быть обычным ребенком: его мир сужается до одной единственной цели — найти человека, который совершил преступление, и отомстить за смерть близкого.
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке летом 1994 года, когда город только начинает приходить в себя после кризиса 80-х, а на улицах до сих пор царит смесь уличной романтики и нестабильности. Главный герой — семнадцатилетний Люк Шапиро, умный, но потерявший ориентиры подросток, который подрабатывает продажей марихуаны сверстникам, чтобы помочь семье, которая рискует остаться без жилья.