История разворачивается в мире, где традиции боевых искусств переплетаются с мифологическими существами, а граница между миром людей и миром духов едва уловима. Главный герой — Лин Хучун, известный как непобедимый мастер меча, который прошел долгий путь, чтобы достичь вершины мастерства, но теперь мечтает о простой жизни, вдали от схваток, кровопролития и бесконечных конфликтов кланов.
История разворачивается в скромном рабочем поселке на окраине Гонконга, где десятилетний Дики живет вместе с отцом, который работает на стройке и изо всех сил пытается дать сыну достойное образование. Их быт крайне скромный: дом едва держится на ногах, обувь Дики постоянно дырявится, а в качестве лакомства они часто довольствуются подгнившими яблоками, которые находят на свалке.