Ын Ха-вон — обычная южнокорейская школьница, только что окончившая учебное заведение и строящая планы на будущее, в котором главное место занимает мечта работать учителем. Её повседневная жизнь не отличается особой лёгкостью: отношения с отцом, мачехой и сводной сестрой даются ей с трудом, и часто девушка чувствует себя одинокой, не находя поддержки у близких.
Действие южнокорейского сериала разворачивается вокруг Ким Джон-у, выросшего в детском приюте и зарабатывающего на жизнь мелким мошенничеством. Парень давно мечтает вырваться из нищеты и изменить свою жизнь к лучшему, поэтому не раздумывая хватается за возможность работать на богатого и влиятельного Чан Мин-хо.
История главной героини Кан Хан-на, обладательницы невероятного вокального таланта, но сталкивающейся с постоянным осуждением из-за лишнего веса. Девушка работает за кадром, подпевая популярной, но безголосой поп-певице, и давно влюблена в продюсера проекта, который даже не подозревает о ее существовании как отдельной личности.